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（3）行业内竞争格局分化：行业集中度大幅提高，龙头股强者愈强——实体供给侧改革之后，上游资源类行业（如：煤炭、有色、钢铁、建材）的集中度显著提高，同时，龙头股也从16年以来相对A股整体持续获得超额收益。2.3金融供给侧改革作用于实体端：原有“三大分化”走向“进化”

按照规定，沈培今需要再一次发布《详式权益变动报告书》。他透露，未来一年内“暂无”让上市公司进行购买或置换资产的重组计划。这份承诺成为他未来收购之路的一块绊脚石。7月16日，在发布上述承诺的短短22天之后，沈培今就改变了主意，一方面对公司战略转型做出新部署，另一方面，为重大资产重组未雨绸缪。

1970年代末的日本、1990年代初的韩国，与中国当前所处的转型阶段较为相似，其资本市场表现，或对我国未来一段时间的投资具有重要指示意义。通过回顾日、韩转型期间的经济和股市表现，我们发现：1）日本和韩国具备相似的转型起点，政策引导产业结构升级、顺利实现增速换挡。日、韩转型阶段，政策引导战略性新兴产业快速发展，经济增长转向技术与创新驱动。日本转型期间，大力扶持计算机、精密机械、航空等知识密集型产业；韩国转型期间，重点发展电子、精细化工、生物技术等战略性新兴产业。

第一，市场认为“经济差，则企业盈利差”是只看重经济需求端的影响，而忽视了企业盈利是供求关系的结果。外需冲击与内需不足的背景下，我们认为19年下半年经济需求端将较为疲弱，但这并不意味着我们对19年的A股盈利很悲观，因为企业盈利衡量的是“供需平衡”的结果。与过往的企业盈利回升周期不同，在行政管控和龙头控制权上升的背景下，本轮A股企业的产能扩张周期相对理性有序，且产能扩张中技术改造和产能替换占据重要比重——以制造业为例，18年制造业投资中用于技术改造的投资增长14.9%，比全部制造业投资高出5.4个百分点。因此，本轮高效产能替换对实际供给放开的冲击小于历史盈利周期，且新增高效产能能够有效提高生产质量和效率，对上市公司资产周转率乃至盈利能力有一定缓冲作用。

第二，继续推出符合国情的汽车，力求形成爆款。至少要做到每年20万辆的销量。第三，在技术上和产品力上铸造代表性品牌。除了造车新势力，广汽在电动车方面的投入开始加大，除了自己的全新品牌Aion 外，还与蔚来合作开发新车款。未来可期。第四，传统车企进入电动车领域，需要重新设计车款，避免用户与现有车款进行对比，导致心理落差。吉利推几何系列电动车正有此意。